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    CRM-Einträge per Spracheingabe automatisiert erfassen

    Nach einem Kundentermin bleibt kaum Zeit für sorgfältige CRM-Einträge. Der Aussendienst spricht seine Notizen einfach ein, die KI transkribiert, strukturiert und spielt alles automatisch ins CRM ein.

    Das Problem: knappe Notizen, lückenhafte Daten

    Manuelle Nachbearbeitung kostet Zeit und liefert lückenhafte Daten. Zwischen Terminen bleibt kaum Raum für sorgfältige CRM-Einträge, das Ergebnis sind knappe Notizen und fehlende Details. Wichtige Informationen aus dem Gespräch gehen so verloren, bevor sie überhaupt im CRM ankommen.

    So läuft die Automatisierung ab

    1. Notizen einsprechen

      Der Aussendienst spricht seine Notizen nach dem Kundentermin einfach ein, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

    2. Sprache transkribieren

      Die KI transkribiert die Aufnahme automatisch in Text.

    3. Inhalte strukturieren

      Die Transkription wird automatisch nach den relevanten CRM-Feldern strukturiert.

    4. Automatisch ins CRM übertragen

      Die strukturierten Einträge werden automatisch ins CRM eingespielt.

    5. Prüfen und ergänzen

      Der Aussendienst prüft die Einträge und ergänzt sie bei Bedarf.

    Wie wir starten

    Wir starten bewusst mit einem klar abgegrenzten Scope und setzen die Automatisierung in Ihren Accounts beziehungsweise Ihrer Umgebung auf. Sie behalten Zugriff und Datenhoheit und können jederzeit wechseln oder erweitern. Danach skalieren wir modular weiter.

    Häufige Fragen zu dieser Automatisierung

    Ja. Die Automatisierung bindet sich an Ihr bestehendes CRM an, ein Systemwechsel ist nicht nötig. Welche Felder befüllt werden, legen wir im abgegrenzten Scope zu Beginn gemeinsam fest.

    Die KI transkribiert Hochdeutsch und gängige Dialektfärbungen zuverlässig. Bei unklaren Passagen wird das im CRM-Eintrag sichtbar markiert, damit Ihr Team gezielt nachprüfen kann.

    Nein. Der Aussendienst spricht seine Notizen wie gewohnt ein, zum Beispiel per Smartphone. Transkription, Strukturierung und Übertragung ins CRM übernimmt die Automatisierung im Hintergrund.

    Die strukturierten Einträge werden automatisch ins CRM übertragen. Ihr Team kann sie jederzeit prüfen und bei Bedarf ergänzen oder korrigieren, bevor sie final genutzt werden.

    Ist das Ihr Prozess?

    Wir prüfen Ihren Use-Case kostenlos und geben eine klare Empfehlung ab.

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